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10月份中国将恢复购买美国石油美国原油成功挽回
[2018/08/28 ]

  作为世界第一大产油国,美国截至8月17日的石油产量更是达到了1100万桶/日的记录新高,美国的商业石油库存仍高达4.08亿桶。对于突然失去中国这个“大客户”,美国石油供应商的损失不可谓不大。

  以大庆油田和长庆油田为例,长庆油田正处于快速上产的关键时期,今年要完成100亿立方米的天然气产能建设,完钻气井2347口,钻井工作量为历史之最。

  虽然中国将在10月份恢复购买美国原油,但在23号时,中国正式宣布对一部分美国商品征收25%的进口税,价值约为1100亿元人民币,其中就包括沥青页岩、油页岩及焦油砂等石油产品。

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  化工需求多元化及全球化,抗风险能力强,尤其是受政策影响小的纺服、农业产业链的原料;龙头发展新产品,存在长期增长动力。投资上,看好涤纶长丝、煤化工、MDI、农药、染料、橡胶助剂;电子转移持续,布局电子化学品。(1)涤纶长丝:需求超预期,库存低位,价格维持高位,公司有桐昆股份。(2)煤化工:醋酸国内外基本无新增产能,供求改善;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利,相关企业有华鲁恒升。(3)MDI:经济增,时时彩平台:消费升;寡头垄断,供给秩序好,相关企业有万华化学,公司持续扩产高附加值产品、百万吨乙烯项目,驱动长期增长。(4)农药及染料:环保收紧,农药、染料部分企业停产或退出,供给紧张,产品价格上涨,相关企业有扬农化工、浙江龙盛。(5)橡胶助剂:山东等主产区环保收紧,供给优化,龙头受益,相关企业有阳谷华泰。(6)低估成长股:相关企业有飞凯材料、国瓷材料、万润股份等。

  中国是世界上最大的石油进口国之一,也是各大石油出口国争相拉拢的“大客户”。

  值得注意的是,不论是矿权流转,还是各油田、企业之间越来越紧密的合作关系,都说明了石油行业正在以更加开放、灵活的姿态迎接未来的诸多挑战。

  本周原油价格上涨,主要因为贸易紧张情绪缓解,美元回落,以及伊朗受到制裁可能影响其原油供应,加之美国原油库存超预期大降、汽油库存录得减少等原因。PX-PTA-涤纶长丝-聚酯全产业链上涨持续,主要因为近期亚洲PX供应水平偏紧,下游PTA与涤丝库存处于低位,供需向好,价格持续上行。

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  而中国这个“大客户”显然是美国企业不愿意放弃的。届时,石油或将我们国家手中最有力的筹码,若是中国放弃美国原油,那么美国想找到可以代替中国的市场,恐怕不那么简单。至于接下来中国对于美国原油的态度如何,还得看未来中美之间的国际关系走势。

  8月初,外媒援引三名知情人士表示,亚洲最大的炼油商——中国石化旗下的联合石化已经暂停了从美国购买原油。消息一出,美国的原油供应商纷纷欲哭无泪!

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  随着美国在能源市场角色的不断变化,美国在对外出口石油的比重越来越大,隐约有了从石油产出大国到石油出口大国过渡的迹象。

  这就让美国人不得不担心将来美国石油是否也会直接被纳入中国的征税清单中,而将来中国对于恢复美国石油进口的做法将持续多久也是不可预测的,届时就算是中国企业彻底放弃美国石油也不是不可能。

  然而8月份的美国随着国内出行高峰期的结束,国内很难消化自己所生产的石油,而国内的石油产量确实屡创新高,此消彼长之下,美国原油对于出口原油显得更为迫切。

  就在美国原油贸易商对中国恢复美国石油进口翘首以盼时,8月24日,据消息称,中石化旗下的联合石化公司将在10月恢复购买美国原油。若真如此,那么此事对于美国原油供应商来说可谓是久旱逢甘霖!

  根据今年上半年召开的中国石油盆地勘探技术座谈会,在大庆油田所处的松辽盆地,用常规理念大规模找常规油气的时代已经结束。

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  因此,欧佩克内部的裂痕正在加深,而且可能会进一步加深,因为沙特和伊朗不太可能共克时艰,即使这可能会使油价降至令人不安的较低水平。沙特阿拉伯可以提高产量。但普氏能源资讯表示,与沙特相反的是,伊朗提高产量能力有限,因为随着11月4日制裁日期的临近,伊朗的出口已经在下降,预计还会进一步下降。不过,伊朗明确表示不会停止石油出口。

  396只强势股逆势突围,其同也“头部效应”、业绩为王,其异也新兴“硬制造”、涨价和弱周期或后周期主线。强势股的共同点在于:业绩普遍改善,头部效应明显,收益验证景气。无论从同比绝对增速还是同比相对改善角度,逆势中取得绝对正收益个股的强势与对应业绩改善高度相关;不同点在于:主线逻辑各异,包括云计算、元器件半导体等新兴“硬制造”、涨价化工链及弱周期或后周期主线。关注核心矛盾的变化,紧盯“信用端”数据信号:历史上来看,非金融企业整体利润下行期间,大多数行业难以“逆势而为”,在信用端改善的真实信号出现前不建议加仓。如前期观点所述,短期建议关注顺周期行业头部企业的相对收益,中长期重点关注“转型制造”的突围。

  其实美国虽然是石油生产大国,但同样是石油消费大国,既然卖不出去自己消费不就行了?

  从7月PMI和部分行业数据看,工业生产仍在减速;7月底政治局会议部署积极财政政策托底,但不会大水漫灌,或有利于需求预期的修复。部分化工产品库存水平不高,供需结构良好,淡季也表现出了较强的价格趋势,近期PTA-聚酯产业链、C3等产业链非常强势,具有极强的代表性;我们认为三季度在传统需求旺季的背景下,政策上的转向对于旺季的需求预期有一定支撑作用(实际情况仍需观察);我们仍建议从以前三个维度关注化工周期的机会:1. 贯穿全年的行业供需反转的子行业:有机硅(新安股份)、PA66(神马股份);2. 三季度业绩仍有望改善,短期有催化剂的子行业:涤纶长丝(民营大炼化投产预期越来越强),PVC;3.冬季受环保等季节性因素带来的天然气供给短缺等行业供需失衡的机会:天然气、甲醇(煤化工)等;成长股方面,建议持续关注下游进口替代空间大、具有持续成长性,自身创新能力强的新材料标的:飞凯材料、三孚股份等;逐步关注受益于上游材料上涨空间有限,盈利有望改善,收入端仍有增长的标的。

  公司评级:报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对于同期沪深300指数的涨跌幅度为基准,投资建议的评级标准为:买入:相对于大盘涨幅大于10%;增持:相对于大盘涨幅在5%~10%;中性:相对于大盘涨幅在-5%~5%之间;减持:相对于大盘涨幅小于-5%;无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

  不过,伊朗不会轻易放弃。但随着在未来几个月最严厉的制裁措施将开始生效,伊朗日子可能会不好过。目前这场战争的第一枪已经打响:标准普尔全球普氏能源咨询公司(S&P Global Platts)在最近对欧佩克的分析报告中表示,沙特阿拉伯已降低了除美国以外的所有客户出口石油的售价。伊朗也采取了同样的行动,并且表示,如果有任何其他产油国威胁其市场份额,伊朗准备采取更多行动。事实上,伊朗高级政府和军方官员的声明表明,伊朗已经做好了封锁霍尔木兹海峡的准备。

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  双方能够发挥各自优势、实现互利共赢,这种油田、油企之间的频繁合作或将打开油气行业一种全新的合作新局面。这和2017年年末进行的矿权流转改革有诸多相似之处。

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