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【化工·马太】环保风暴强势再起重点关注龙头企
[2018/08/28 ]

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  与此同时,大庆油田和塔里木油田站在全力推进油气战略保障的高度,也在2018年签署了战略联盟合作协议。

  是一体化公司,拥有全球最大的炼油能力和加工量,进口原油超过80%。一部分的早期炼油厂设备是按照伊朗原油设计的,集团与伊朗有长期合作关系和采购合同,这是正常贸易往来,符合正常商业原则。”中石化副总裁、董事会秘书黄文生8月27日在香港出席业绩记者会时坦言。

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  本周原油价格上涨,主要因为贸易紧张情绪缓解,美元回落,以及伊朗受到制裁可能影响其原油供应,加之美国原油库存超预期大降、汽油库存录得减少等原因。PX-PTA-涤纶长丝-聚酯全产业链上涨持续,主要因为近期亚洲PX供应水平偏紧,下游PTA与涤丝库存处于低位,供需向好,价格持续上行。

  在世界各国,出租汽车等旅客运输服务都被誉为“运送生命”的服务。生命是无价的,乘客一旦受到伤害不可能通过赔偿而完全复原,出租汽车行业发展要坚持以乘客为本的基本原则,保障乘客出行安全是网约车行业发展的底线,没有什么比“乘客安全”更为重要。天下所有的父母都希望自己孩子平安回家,而不是觊觎那所谓的“3倍赔偿”。

  公司评级:报告发布日后的12个月内公司的涨跌幅度相对于同期沪深300指数的涨跌幅度为基准,投资建议的评级标准为:买入:相对于大盘涨幅大于10%;增持:相对于大盘涨幅在5%~10%;中性:相对于大盘涨幅在-5%~5%之间;减持:相对于大盘涨幅小于-5%;无投资评级:由于我们无法获取必要的资料,或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件,或者其他原因,致使我们无法给出明确的投资评级。

  化工需求多元化及全球化,抗风险能力强,尤其是受政策影响小的纺服、农业产业链的原料;龙头发展新产品,存在长期增长动力。投资上,看好涤纶长丝、时时彩信誉投注平台:煤化工、MDI、农药、染料、橡胶助剂;电子转移持续,布局电子化学品。(1)涤纶长丝:需求超预期,库存低位,价格维持高位,公司有桐昆股份。(2)煤化工:醋酸国内外基本无新增产能,供求改善;乙二醇进口依赖度高,煤头法成本占优,享受替代红利,相关企业有华鲁恒升。(3)MDI:经济增,消费升;寡头垄断,供给秩序好,相关企业有万华化学,公司持续扩产高附加值产品、百万吨乙烯项目,驱动长期增长。(4)农药及染料:环保收紧,农药、染料部分企业停产或退出,供给紧张,产品价格上涨,相关企业有扬农化工、浙江龙盛。(5)橡胶助剂:山东等主产区环保收紧,供给优化,龙头受益,相关企业有阳谷华泰。(6)低估成长股:相关企业有飞凯材料、国瓷材料、万润股份等。

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  事件:8月20日,第二轮环保督察正式启动,对京津冀及周边地区、长三角地区等开展全面督查。简评:本阶段督察共6个轮次,长三角地区以安排特别行动组为主,开展不定期督察。本次督察将将进一步督促落实大气防治污染的责任,检查“散乱污”企业综合整治情况,还将关注企业是否落实环评手续、“三同时”验收以及排污排废状况。由此,环保风暴再度升级,龙头企业将集中受益。建议关注扬农化工、利尔化学、浙江龙盛。

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  并且,从产量方面来看,西北油田也实现了新的跨越,2018年1月,西北油田原油产量累计超过1亿吨,成为我国重要的能源接替中心。

  黄文生表示,目前集团的加油站每日接待超过2000万名客户,而且黏性极强,“已经成为我们与客户的接触点,希望在客户停留在这里3.5-5分钟期间,为他们提供生活的全方位服务。”

  2017年12月,中石油正式对外宣布,其首批矿权内部流转项目尘埃落定。该改革共涉及16个矿权,国内7家油田,实现了大庆、辽河、玉门等老油田和长庆、青海等发展势头正盛的油田之间的矿权流转,有效促进了资源的充分利用。

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  自1978年进疆到如今的2018年,西北油田已经走过了40多个年头。在这40多年间,西北油田也走出了一条独特的现代化发展道路。

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  行业评级:报告发布日后的12个月内行业股票指数的涨跌幅度相对于同期的涨跌幅度为基准,投资建议的评级标准为:看好:相对表现优于市场;中性:相对表现与市场持平;看淡:相对表现弱于市场。

  旺季涨价确定性高,但幅度要看供给收缩程度。从当前行业基本面来看,我们认为旺季涨价大势所趋:首先,天气因素仅为短期影响。其次,当前供需偏紧,且库存低位。近期除宁波降价外,华东的安徽、南昌等地价格在上涨。叠加区域库存仍在下降,可见即使在淡季,当前的供给仍处于偏紧的状态,且库存一直处于较低水平也为旺季的价格弹性奠定了较好基础。最后,供给收缩或加大价格弹性。考虑到长三角的环保要求在不断趋严以及上半年各省环境指标完成情况,接下来的旺季可能会出现强制性的环保限产,价格弹性也有可能超预期。此外,后续环保督查及大型活动等或将导致旺季停产。

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  双方将发挥各自优势,在能源运输、产品供销、综合物流、海工装备、电商平台、金融服务等领域进行战略合作。

  文中报告节选自长江证券研究所已公开发布研究报告,具体报告内容及相关风险提示等详见完整版报告。

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  预计2018年公司涤纶长丝产能和产量可达570万吨/年和500万吨,增速分别为24%和25%,产品产能和产量再上台阶。当前公司拥有涤纶长丝产能约540万吨/年,其中POY约306万吨/年,FDY约134万吨/年,DTY约50万吨/年,其他约50万吨/年。今年上半年公司产能增量主要来自:嘉兴石化30万吨FDY项目、恒邦三期年产20万吨高功能全差别化纤维技改项目、恒腾三期年产60万吨功能性差别化纤维项目。另外,在建项目包括:年产30万吨绿色智能化纤维项目(恒邦四期项目)、恒优化纤年产30万吨差别化POY项目和恒优化纤年产30万吨差别化POY技改项目。这些项目建成后,将进一步提升公司涤纶总产能,稳固龙头地位。

  尿素:本周全国平均开工率为62.9%,库存为48.8万吨。前期减产/检修企业陆续复产,且下周仍有计划复产或提高负荷的企业,预计下周国内尿素供应量或微升。涤纶长丝:本周全国平均开工率为83.2%;库存压力不大,FDY与POY库存分别为4.5天和0天。目前涤丝厂家的开工率维持高位,部分POY工厂出现负库存,整体而言,供应面呈紧张状态。预计下周长丝企业库存稳定运行。

  国外尼龙66产业链不可抗力频出,供应持续收紧,尼龙66产业链维持高景气度。2017年下半年包括巴斯夫、英威达、索尔维在内的多家企业的己二腈装置遭遇不可抗力。近期,巴斯夫己二胺原料供应商英力士丙烯腈装置也遭遇不可抗力停产,是由于英力士一套28万吨/年和一套10万吨/年的丙烯腈装置故障引发停产数周。2018年7月10日,全球尼龙66主要生产企业奥升德位于美国弗罗里达州的Pensacola工厂装置起火,可能导致产业链进一步提价。预计原料涨价将逐步向下游尼龙66切片、工业丝、帘子布进行传导。从化工在线切片(长丝级)最新价格已达到37300元/吨,较年初至涨幅达43.46%。我们认为随着价格逐步传导,公司产品价差和利润扩大的趋势将继续延续。

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