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化工行业:静待需求回暖 持续关注优质龙头企业
[2018/08/24 ]

  【一牛财经】讯:当石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯因将原油日产量增加100万桶而动摇,以阻止国际油价攀升之际,没有迹象表明仅仅两个月后会发生什么:亚洲需求放缓、供应充足,以及沙特阿拉伯和伊朗之间正在酝酿的石油价格战。

  类别:行业研究 机构:国联证券股份有限公司 研究员:马群星,吴程浩

  事实上,张斌在电脑屏幕前操控机械还在6公里外的矿山巷道里,面前电脑屏幕上的图像都是从井下传输上来的实时画面。操作工张斌就是附近村民,有十几年的井下操作经历。“最先我们都是用钢钎捣碎的这些超大的矿石,”张斌说,后来他学会了驾驶大型工程机械,在井下破碎矿石,效率提高了很多,但倍受噪音和粉尘困扰,还有无时不在的安全风险。

  (3)成本推涨。近期,国际原油市场依然看涨。作为近油端化工品,PTA的上游PX市场随油价而涨。同时,地炼企业开工负荷有所下降,使PX市场供应紧张。

  宜昌是全国第二大磷矿,在漫长的地质历史发展过程中,这片崇山峻岭里蕴藏了丰富的矿产资源,经过半个多世纪的开采,它构架起宜昌庞大的精细磷化工产业之外,也一度因为无序的采掘方式而被贴上破坏生态的标签。

  近期我们建议关注优质成长标的、及具备产业一体化的龙头型标的。本期具体可重点关注:(1)油价高位推动的炼化产业链及煤化工企业。(2) 近期价格处于高位的相关化工品对应的企业,如尼龙66、涤纶、有机硅、农药等。(3)拥有核心高精技术的成长型企业,关注产业前景广阔、技术门槛高的新材料子行业。(4)环保高压、供给侧收缩、上游回暖的农化子行业。

  (2)磷矿石。磷矿石是不可再生资源,目前已被列入国家战略性矿产名录,今年上半年,受各地的相关政策持续影响,磷矿石产量大幅下滑。受磷矿石减产影响,各地磷矿石价格普遍上涨。据百川资讯统计,贵州30%磷矿石(车板含税)报价420元/吨,较去年底上涨20%;湖北30%磷矿(船板含税)报价500元/吨,较去年底上涨22%。预计未来供给难以回升,磷矿石价格可能持续高企。

  不但日本、韩国、印度等亚洲国家已经削减了业务,连欧洲企业也削减了业务。伊朗石油部长证实,作为欧洲最大的伊朗石油买家之一的法国道达尔公司已正式离开伊朗南帕尔斯天然气项目。道达尔在伊朗的撤资,很大程度上是迫于美国方面的制.裁压力。

  (1)沙隆达A(000553.SZ),2017年公司完成对ADAMA的收购后,成为全球第一大非专利类农作物保护综合解决方案提供商,公司在以色列等地拥有原药合成工厂、在美国、意大利及印度等多地拥有制剂工厂,具备在全球100多个国家进行产品注册登记的能力,共取得超过5000个登记, 且每年新引入的登记证在200-300张左右,销售网络遍及全球主要农化市场,面对全球巨大的农化市场,与ADAMA 的顺利融合将为公司未来带来持续性的利润增长。

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  土耳其为何如此有魄力拒绝美国的要求,很大原因是土耳其能源非常匮乏,90%的能源需求都要依赖进口,其中伊朗就是重要的供应方。数据显示,2018年第一季度,土耳其原油和凝析油的进口中有超过50%是从伊朗进口的。现在,土耳其还与伊朗签订了持续到2016年的天然气合同,双方能源合作进一步深化。

  (4)玲珑轮胎(601966.SH)公司是国内领先轮胎品牌,是国内首家着手以品牌价值主导产品的轮胎企业,随着玲珑打进大众供应链,做到主机配套,公司将开始大规模进入高端领域,公司多年积累的品质成果将开始得到认可和变现,伴随着国产品牌汽车的崛起,公司将作为轮胎界的民族品牌走向世界。

  几年前,在众多化工企业对“沿江一公里清零”还充满疑惑的时候,三宁公司投入5亿余元用于所有环保装置与生产装置同步运行,实时监测,排放浓度和总量符合甚至优于国家排放标准。去年,三宁化工又主动关停并拆除了正常运行、年盈利额达2000多万元的宜昌田田公司。

  (2)需求向好。当前,PTA的主要下游聚酯行业进入产能投放高峰期。随着新增产能释放及部分装置重启,行业开工率持续增长,给原料PTA市场带来利好;

  “公司在井下建设一个1400立方米、在坑口建设一个2000立方米的水排放沉淀处理池,排放水可达地表水Ⅱ类标准。”王学梁说,选矿厂建设了污水循环系统,没有废水排放,矿区的雨水也建有收集池和清洁系统,不直接排放。建设了日处理200吨的生活污水处理站,处理后达到国家一级排放标准,且处理水回选矿厂循环再利用,没有排放。对于生产污水,环保部门在排污口设置了实时在线排放监测设备,排放合格率达100%。

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  自从美国对伊朗的制裁生效后,欧佩克其他成员国就开始打起了伊朗产量配额的主意。而伊朗对于其他成员国可能瓜分其原油产量配额一事也是十分敏感。近日,伊朗常驻欧佩克代表哈里巴巴迪作出强硬回应,没有任何国家在任何情况下可以“窃取”伊朗的这份产量配额,这是属于伊朗的。伊朗石油部长赞加内此前已经申明了这一立场。伊朗方面呼吁OPEC对待组织内的所有成员国应该秉持相同原则,伊朗强烈抵制石油配额被瓜分的任何行为。

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  (1)供应受限。近期,PTA社会库存处于超低水平。加之后期检修企业较多,现货供应将越发紧张;

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  (5)安利股份(300218.SZ)是国内合成革龙头企业,目前公司研发、生产、管理能力均为行业前列,新型无溶剂生产线也已实现稳定投产。

  此外,也很难想象沙特会向伊朗保证,它的市场份额不会因为它承诺填补美国制.裁导致的伊朗出口减少,而留下的任何供应缺口而受到任何影响。

  (3)PTA。近日来,PTA市场走势一路飙升,目前华东市场均价已突破8000元/吨,1个月上涨2000多元/吨,预计未来受供求关系、下游景气度、原料成本等因素支撑,PTA市场将维持高位:

  本周基础化工指数较上周下滑5.05%,上证指数同期下滑4.31%,化工指数整体跌幅超过大盘。近期化工板块整体跌幅较大,但目前多数优质龙头企业估值以处于低估阶段,展望未来化工投资机会,主要依据以下四大主线)率先完成全球化布局的优质公司;

  (2)百合花(603823.SH),国内有机颜料首家上市公司,具备中间体到成品产业链一体化优势,技术研发实力雄厚,随着行业集中度不断提升,公司市场份额存在巨大提升空间,此外行业竞争格局的修复也将使有机颜料内在价值得到回归。

  此外,虽然企业有兼营运输业务的项目,但与货物购买方仅签订一份包括运输收入的产品销售合同,在进行会计账务处理时,人为地将货物销售额扣除一部分,作为运输收入单独核算缴纳营业税,这样做也会形成纳税风险。税务机关往往会将其视为混合销售,要求缴纳增值税。

  “我们研发的微密度差下难选磷矿的精准分级技术,为解决长期困扰湖北省中低品位磷矿资源难以开发利用的问题,开辟了新路子、找到了新途径。”胡建华说,原来矿石的利用率只达到百分五十,现在的矿石利用率达到90%以上,等于再造了一个磷矿。”

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  巨幅屏幕墙上是各种实时生产图景,还有示意图和闪动的数据,屏幕前则是一长排宽屏电脑,还有盯着屏幕的工作人员。乍一看,这阔大的场景屏墙和氛围像极了火箭发射直播里的控制中心。

  (1)醋酸。近期醋酸价格再次受国内醋酸装置再次大规模集中检修影响而有所上涨,短期来看,醋酸价格多以缓慢上调为主,随着八月后传统旺季到来以及环保督查回头看的结束,预期能够提振下游需求并对醋酸价格有所支撑;长期来看,全球醋酸供给中,国外装置多处于生命后周期阶段,国内近两年也几无新增产能,需求端PTA、EVA将对醋酸形成正面贡献,对未来醋酸价格仍有足够支撑。

  本期上证综指大跌4.51%,化工行业下跌4.52%,平于大市。子行业绝大部分下跌,其中其他化学原料、其他纤维、涤纶子行业表现上涨,其他行业均表现下跌,其中磷化工、氟化工等跌幅居前。

  国际油价就线月份美国宣布退出伊核协议,由于对原油供应将不足的恐慌,油价一度上涨至约75美元/桶,尽管目前已降至约65美元/桶,油价依然很高。美国这种突如其来的宣布以及时间刚好卡在11月份,给市场一种美国要为高油价降温的感觉。那么,美国动用石油战略储备,油价就真的能跌吗?

  (3)安迪苏(600299.SH)。公司是全球最大的液体蛋氨酸生产厂商,蛋氨酸产能共41万吨,成本全行业最低,随着中国、印度等发展中国家家禽行业逐步整合以及养殖工业化、自动化水平提升,液体蛋氨酸需求将快速增长。目前蛋氨酸价格已触底,而未来半年行业内基本没有新增产能,需求端稳定增长的情况下蛋氨酸价格或将迎来改善。此外,公司对Nutriad 的收购已于今年2月完成,届时公司将依托Nutriad 在水产饲料添加剂领域的优势推出水产用蛋氨酸产品,进一步拓宽市场;其他特种产品品种也将与Nutriad优势互补,增速进一步加快。重庆时时彩投注平台:

  当然,伊朗也不“示弱”,表示,如果任何其他生产国(沙特)威胁到其市场份额,它准备做更多的事情。从伊朗政.府和军.方的声明来看,伊朗似乎已经做好了关闭“石油咽喉”—霍尔木兹海峡的准备。

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