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兰花科创:半年报业绩同比大增关注在建矿和化
[2018/08/22 ]

  公司所属生产煤矿自2018年8月1日起,按5元/吨恢复提取“煤矿转产发展资金”,预计提取煤矿转产发展资金1491万元,预计将减少2018年利润总额1491万元、净利润1203万元。公司所属望云煤矿分公司西区生产区域相关固定资产调整为按尚可使用年限17个月(2018年8月至2019年12月)计提折旧,每月增加计提折旧约241万元,将使2018年利润总额减少1205万元,净利润减少1205万元。

  若疫情大面积爆发,从供给端来看,非洲猪瘟的高死亡率将加速行业产能去化,严重打击养殖户的补栏积极性,生猪产品在终端渠道的流通或会受限。在猪价周期下行背景下,产能的加速淘汰有望使周期反转提前到来,推动猪价上涨。

  公司2018中报实现归母净利润6.29亿元,同比增加1.18亿元,涨幅2.58%,主要包括以下几方面原因:一是主营产品煤炭、尿素、二甲醚、已内酰胺均实现盈利改善;二是非经常性损益贡献5712万元,主要是由于晋城国投公司以持有的兰花煤化工公司和兰花污水处理公司股权对化肥分公司关停损失进行补偿,增加营业外收入9711万元。

  零售:针对数据量大,数据应用不起来的问题,我们做了相对应的产品。第一,符合企业的经营管理战略,我们提出了一个攻守模型,企业一方面对旧有管理这块要持续不断地做优化,另外一块,就像现在新零售,我们企业要找到企业新的增长点,或者找到一些新的创新点。这块我们的数据分析平台要满足企业的战略需求,也就是说攻守模型。第二,同时应用我们一些管理思想,和数据管理商驱动,指导我们领导层,或者门店管理层,怎么样用数据。然后第三,对于业务人员,他们是怎么样做分析,会员、商品、销售、采购等等提供解决方案。

  银行:银行业产品叫微信小秘书。微信小秘书的作用是如何减少业务流程报告这块工作量。我们通过微信、钉钉这些国民通信APP,把日常一些报告、总结,或者关键信息定向推送给关键人物,比如说行长、高层,一线人员,通过这样的方式减少业务人员负担,同时支撑前端业务人员。再一个我们把领导的分析体系、分析思路总结起来,形成参考分析模型,再通过前端UI设计,最后实现领导思维效果。在这里面提供了大概60张模板,可以实现部署以及交接,实现了快速转移。

  时尚:从行业特点来说,我们对自己的定位就是一个产品经理,在调研时尚行业终端门店后我们会生成行业报告。第二块,除了自己研发产品,我们还会跟ERP厂商,跟CRM合作,解决某一个客户问题,给他一套全方位方案解决。

  零售:零售行业同样存在数据量巨大的问题。此外,随着新零售的概念提出,零售行业在销售数据,订单数据、会员数据这块,对数据要求越来越高。我们数据要做到精准营销、会员画像等等功能。但其实在行多企业有一个最基础的矛盾,数据各个系统上了,真正用起来、会用的、能用的数据很少。在零售行业,一线或者说在中层管理这块,其实对数据还停留在一个“看”的阶段。但数据本身看到是不产生价值,只有当我们的数据引起了我们思考和行动,这样的东西才会产生数据价值,才会产生生产力。

  相比于中小散户,大型养殖企业具备更优生物安全防控能力,选址更科学;大型养殖企业猪场绝对数量大,保险购买齐全,重庆时时彩投注老平台:抗风险能力更强。温氏股份已为自己所有母猪购买了死亡保险。

  长期看农产品价格和油价高度相关,且今年农业大国如阿根廷、巴西等汇率大幅贬值,本币粮价显著上涨,有望最终传导至明年播种面积,带来久违需求增长。考虑到弹性,最大机会还在磷肥和复合肥,尤其是具备资源优势的企业,如兴发集团和新洋丰。

  己内酰胺于2017年投产,2018H1产量为6.03万吨,同比上涨17.1%,销量为6.02万吨,同比上涨26.74%,单吨售价为13604元/吨,同比上涨12.8%,单吨销售成本11141元/吨,同比上涨6.8%,吨毛利2463元/吨,同比上涨51%,价格涨幅领先成本,板块毛利同比大幅上涨,利润总额为6362万元,去年同期为-2069万元,同比扭亏为盈。2018H1公司二甲醚产量为13.79万吨,同比上涨4.63%,销量为13.83万吨,同比下降1%,单吨售价为3527元/吨,同比增长13.6%,单吨销售成本3321元/吨,同比增长16.4%,吨毛利205元/吨,同比下降18.9%,成本涨幅领先价格,板块毛利同比下降,但从利润总额来看2018H1为677万元,去年同期则为307万元,业绩小幅增长。

  但本周稍早时候,德黑兰方面称,即便11月最终日期后,其仍然有能力维持其原油的出口。

  化工各子行业从16年开始渐次进入景气大周期,市场也普遍预期因供给侧严控,未来高景气仍可维持。

  上周让双汇跌停的猪瘟又有新情况,江苏连云港海州区也发生疫情了。综合多家券商观点:短期价格和情绪层面利空,但长期致使产能淘汰加速,或将推动周期提前反转。

  风险提示:宏观经济不及预期,环保政策力度加大,新项目建设进度滞后。

  玉溪煤矿240万吨产能矿井仍在推进建设,预计年内可以试生产;永胜煤业120万吨产能煤矿于今年7月实现联合试运转。同宝90万吨产能、沁裕90万吨产能两矿去年底顺利取得复工批复,百盛(90万吨产能)二期工程建设启动。田悦分公司年产2万吨乌洛托品项目于2017年7月投入试投产,煤化工分公司15万吨/年复合肥项目竣工调试。

  不过近期东方证券有了不同的声音。其认为目前工业品属性的中游化工品高景气接近尾声,高盈利已开始伤害下游。即使龙头白马股,其蕴含的风险也远大于收益。后续周期机会主要集中在化纤和农化等少数子板块。

  周日在接受伊朗国家新闻机构IRNA采访时,伊朗第一副总统Eshaq Jahangiri称欧洲国家已经告知德黑兰,他们将为伊朗共和国提供“保险”——尽管他对具体情况含糊不清,只是称欧洲人“给予了保证”,将让伊朗领导层了解减轻美国制裁的措施。副总统同时指出,德黑兰正在制定针对所有突发状况的计划。

  恢复提取“煤矿转产发展基金”和调整望云矿折旧年限,成本有所上升

  银行:银行行业的主要痛点是数据量巨大。银行拥有数以万计数据量,加上内部管理以及外部监管衔接,以及国际金融市场化,还有精准营销这样的需求。数据层级越来越大,科技部门面临数据爆炸的问题,业务部门就面临数据匮乏这两个矛盾越来越突出。如何去找到一个突破点,让懂业务的人做分析,让懂数据的人管理数据,也是我们遇到的难题。我们的努力方向是如何在减少科技的工作量同时,还提高用户满意程度以及响应速度。

  公司科研开发以高性能材料新产业、高附加值合成材料和炼油新产品、精细化工新技术的开发,以及炼化新技术、新材料应用等为主攻方向,加大有色高端腈纶产品市场开拓力度,最新研发的改性

  委内瑞拉前经济部长、经济学家萨拉斯对新华社记者说,此次货币改革与经济改革同时进行,显示委政府推动深刻经济转型的决心,但改革的最终效果能否得到各方认可仍待观察。

  我们预计未来随着供给侧改革的推进、对煤炭、尿素、二甲醚、己内酰胺价格的走势判断,以及在建矿和化工新项目有望投产等因素,公司未来业绩将得到进一步的改善,预测2018-2020年EPS分别为0.92、0.97、0.99元,对应PE分别为7.4X/7.1X/6.9X,对公司给予“增持”评级。

  煤炭是公司的第一大业务。产销方面,2018H1公司煤炭产量为376万吨,同比下降6.0%,煤炭销量为341万吨,同比下降7.2%;价格成本方面,公司煤炭售价为635元/吨,同比增长10.8%,吨煤销售成本237元/吨,同比增长7.2%,吨煤毛利398元/吨,同比增长13.4%。虽然煤炭板块产销量下降,但价格上涨领先成本上涨,所以煤炭板块的毛利实现13.6亿元,同比增长4.97%。

  公司进一步完善“十三五”产业发展规划,完成热电联产机组达标排放改造等项目,油品清洁化项目环评取得进展,开展2#延迟焦化装置安全环保型密闭除焦、输送及废气治理项目、第三回路220KV电源进线工程、碳纤维项目二阶段建设等项目的前期工作。

  尿素是公司的第二大业务。产销方面,2018H1公司尿素产量为44.4万吨,同比下降10.9%,尿素销量为42.94万吨,同比下降22.38%,主要是由于供暖季两家分公司停产;价格成本方面,公司尿素售价为1759元/吨,同比增长28.4%,吨尿素销售成本1596元/吨,同比增长16.1%,吨尿素毛利为163元/吨,由负转正,去年同期为-5元/吨。虽然尿素板块产销量下降,但价格上涨超过成本上涨,所以尿素板块的毛利实现7011万元,同比由负转正,去年同期为-284万元;2018H1尿素板块利润总额为-7862万元,去年同期为-1.26亿元,同比减亏。

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