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沙特瞒着成员国偷偷增产高调站队美国!伊朗石
[2018/08/13 ]

  ——取该区间内单周开工率最高的峰值为实际最高产能值(估计实际产能);

  上个交易周,上证综指上涨2.00%,申万交运板块上涨1.47%,创业板指数上涨2.03%。交运子板块普遍上涨,港口领涨(3.28%)。其他上涨的子版块有铁路(2.30%)、航运(2.19%)、航空(2.12%)、公路(1.81%)、公交(0.43%)、物流(0.11%)、机场微跌0.20%。本周交运涨幅靠前的有:深赤湾A(9.9%)、恒基达鑫(8.3%)和盐田港(7.7%);跌幅靠前的有:长江投资(-10.3%)、密尔克卫(-10.2%)、天顺股份(-8.6%)。

  沙特官员上周公布的数据显示,该国7月产量下滑20万桶/日至1029万桶/日。然而,这却与美国政府和独立机构估计的数据相差甚远。

  根据美国能源信息提供商普氏能源资讯的数据,上个月沙特的产量增加至1060万桶/日,与2016年历史峰值差距很小,也接近美国能源信息署(EIA)给出的预期。彭博的石油公司和船舶跟踪则显示,沙特7月产量为1065万桶/日,这与沙特官方公布的数据几乎相差了50万桶/日。

  从上图可以看到,没有配套、外购甲醇的MTO/MTP装置,盈利受到甲醇的挤压比较严重。极端情况,甲醇价格上涨到MTP毛利接近0时,价格上行受到绝对抑制。而外购煤炭的甲醇的盈利在2016年见底后,出现了持续的恢复。

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  ——许多规模较小的企业,每一个企业都生产相同的产品,并且,每一个企业的规模都太小,不可能影响市场的价格。

  ——2002-2011年为黄金十年,国内表观需求增速平均高达30%,在金融危机的2009年也有10%的增长;

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  ——西北地区虽然天然气制甲醇产能名义产能较多,但是实际缺没有体现出西南地区的季节性差异;我们判断,主要是整体西北产能较多,夏季的部分煤头装置的检修平衡了与气头冬季开工率的不足,使得全年的生产相对均衡;

  另外,其他产油国也指责分析师过高估计了他们的产量。此前有评估显示,该国在6月份仅执行了减产配额的12%。对此,伊拉克国家石油营销组织向至少三家独立机构致函称,“我们将拒绝这些预估数字”。

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  机场:枢纽机场流量增速低位徘徊,非航逻辑强化。市场对于枢纽机场未来非航价值高增长高度认同。机场作为区域垄断资产,业绩由流量推动,经济发达地区,人民消费水平提高,商业价值爆发,有助于机场延续稳定增长态势,并且收入现金流健康,我们依然坚定看好枢纽机场流量变现能力,长期战略价值依然显著。推荐:深圳机场、上海机场。

  长期看,只有那些能以最优规模生产最优产量的企业才不会发生亏损,但也没有超额的利润可赚,形成了企业和该行业市场上的长期均衡。

  不过,有沙特官员表示,时时彩信誉平台:不同机构对该国产量预估的差异反映了来自美国和伊朗的双重压力。担心燃油价格上涨的美国希望沙特能够取代伊朗石油,而伊朗则批评沙特增产只是为了应对美国的压力,而不是用来满足市场需求的行为。

  2018年新增产方面,市场原预期有新增产能1467万吨,但是实际来看,今年新增产能普遍延迟,上半年新增仅120万吨,多集中在3季度,如璐宝、华煜、恒力、鲁西等等,涉及产能260万吨。

  《华尔街日报》援引知情人士称,沙特已在上周召集一些机构,要求分析师更改他们的预估。虽然有些机构拒绝了这一要求,但其他机构却迫于压力而照做。尽管没有具体的强制性条款要求沙特必须如实公布其产量,但接近50万桶/日的差异实在是太不寻常了。欧佩克内部最近一直就是否增产而进行激烈的讨论,沙特这一做法也将加剧各成员国之间的紧张局势。

  ——对于完全竞争行业,很多时候业内人士由于对过去的价格竞争激烈过于印象深刻,虽然观察到市场开始好转,但是并不敢奢望东山再起,所以在巨幅上涨的中后期判断未必准确。

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  欧佩克将在下周一(8月13日)公布月度原油市场报告,欧佩克代表们表示,沙特已经告知欧佩克,它在7月份削减了产量。然而,现在各方完全相反的产量预估令投资者感到迷茫,这可能会扰乱油市交易,因为人们不清楚到底有多少石油流入市场。

  ——首先分地区统计2016年1月以来的周度开工率(数据来源于百川资讯);

  ——按照上述估计的实际产能看,国内山东地区、华北、西南地区开工率在条件合适时,产量将会上升;

  ——甲醇的需求边际变量,主要是MTP,从我们测算的MTP盈利波动看,极限情况甲醇价格还可以有200元/吨的上行空间;但是如果要恢复到过去两年的平均的MTP加工费情况,则对应甲醇价格下滑50元/吨;

  就连沙特内部也存在着一些分歧。一名沙特石油官员和一名顾问称,他们在私下被告知该国的产量高于官方数据。沙特能源部目前未对此作出评论。英国咨询公司Alfa Energy的总裁John Hall表示,沙特这么做显然有损自身信誉,油价波动也会随之加剧。

  国内装置,从甲醇装备原料分类来看,71家焦炉气制甲醇产能1224万吨,占总产能的16%;27家天然气制甲醇产能1042万吨,占总产能的13%;192家煤制甲醇产能5531万吨,占总产能的71 %;

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  最近,关于沙特原油产量的消息众说纷纭,让投资者一头雾水。许多独立机构估计沙特7月增产数十万桶/日,而沙特官方公布的数据却意外显示减产。华尔街日报称,这其实是沙特在背后搞的鬼。

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