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机构7月调研318家上市公司 偏爱电子、化工等行业
[2018/08/02 ]

  从相关公司所属行业来看,按申万一级行业分,7月接受机构调研的318家公司中,电子行业公司最多,有33家;化工行业以30家公司接受调研次之;机械设备以29家排第三。此外,医药生物和计算机两行业也均有超过20家公司接受了调研。

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  其中,中小板905家公司预计实现净利润1354.69亿元至1704.33亿元,平均每家实现净利润1.50亿元至1.88亿元,预计同比增幅5.80%至33.11%。创业板729家公司预计实现净利润508.76亿元至599.36亿元,平均每家实现净利润0.70亿元至0.82亿元,预计同比增幅达1.17%至19.19%。

  博时基金首席策略分析师魏凤春表示,从历史纵向来看,创业板和中小板的估值水平处于历史较低水平,但结合市盈率和利润增速来看,创业板和中小板并没有体现所谓的成长性优势。大盘股在过去一段时间和当下都具有更好的利润增速、更低的绝对估值水平。魏凤春建议从传统的大小盘差异、蓝筹和中小创判断中跳出来,聚焦龙头。

  银河证券认为,中短期看,随着安卓和苹果阵营密集发布新机型、手机出货量逐渐回暖、消费电子进入三季度的传统旺季,消费电子行业回暖趋势基本确定,基金对消费电子板块的配置热度有望持续甚至提升,有望提振消费电子板块。中长期来看,中国芯发展将持续受到政府强力及全方位的支持,未来两年行业有望达到 30%左右的复合增速,继续坚定看好半导体产业投资机会。

  简单来说,光催化其实就是利用光能为化学反应的进行提供能量。其中,光催化选择性加氢催化剂就是光催化剂中的一类,它主要利用溶剂或者反应物提供质子氢,将反应物转化为特定目标产物——这也是绿色化工厂制备化学品的重要方法。

  此外,如果是基金经理亲自参与调研的股票更加值得关注,因为这极有可能是公司的重仓股或极有可能进入公司的核心股票池。不过,需要强调的是机构调研只是说明这家公司有值得关注的亮点,但不代表一定会买入,投资者需要结合调研机构、调研者、基金持仓、公司股东、股价、业绩等因素综合考虑。

  当反应物被吸附到半导体催化剂表面时,价带中的空穴和导带中的电子则分别可以对该反应物进行氧化还原反应。当然,并不是所有波长的光都会导致半导体价带中的电子激发跃迁,只有当光子的能量大于禁带宽度时,价带中的电子才能获得足够多的能量,跳跃过禁带,跃迁到导带上,而光的波长越短,能量就会越高。

  从机构调研来看,重点也为中小创。重庆时时彩投注平台:统计数据显示,7月机构调研的315家公司中,沪市公司只有34家;深市主板公司稍多,但也只有59家,两者加起来占比仅29.52%,三分之一都不到。很显然中小创持续为机构调研的重点对象。其中创业板公司有88家,中小板公司有134家,分别占比为27.93%和42.54%。

  业内人士分析指出,目前中小创的估值已经接近了市场在2016年低点时的估值水平,当前是布局A股的良好时机,中小创板块中有丰富的成长股机会。农银睿选混合基金经理颜伟鹏认为,当前我国处在新一轮长技术周期的起点,这一轮以大数据、人工智能、云计算等为标志技术的革命,正在全球范围内掀起新的工业转型竞赛。唯有率先完成结构优化和技术突破的国家,才能够在下一阶段的较量里赢得主动。

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  事实上,反应过程中确实会有微量氢气生成,之所以量极低,是因为两个氢原子生成一分子氢气的活化能要高于我们得到目标产物的活化能。举个例子来说,合成苯酚反应就如翻过一座矮丘陵般容易,而生成氢气的反应更像是翻过一座高山一样困难。如果要问这是为什么,那就要归功于我们优秀又神奇的催化剂——整个反应体系中,以光为反应驱动力,不仅在常温常压下进行反应,而且不需要氢气。最终成功实现了由木头变苯酚,化腐朽为神奇。

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  因此,要想使价带中的电子更容易被激发到导带上,一般通过掺杂、缺陷等手段设计改变半导体的禁带宽度,使其禁带宽度变小,增加对可见光的利用率,提高反应效率。

  通过木质纤维素合成芳香族化合物,其实早有人进行过研究。但是,在反应过程中,木质纤维素单体中两个苯环不能有效离开彼此,导致后续反应难以进行。2017年,来自中国科学院大连化学物理研究所的王峰研究员团队利用光能,通过多相催化剂ZnIn2S4对该反应进行催化,以氢解技术实现了对这一问题的攻克。

  从调研机构的类型来看,券商调研最为广泛,达到253家,即79.56%上市公司的调研活动有券商参与;基金公司调研169家,位列其后,参与了53.14%上市公司的调研活动;阳光私募调122家公司,排名第三;以投资稳健见长的保险公司和海外机构分别对80家和59家上市公司进行走访。

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  在该反应中,木质纤维素单体中含有羟基的基团CαH-OH提供生成苯酚所需的氢。当一分子反应物吸附在催化剂表面,CαH-OH中的O-H键和CαH键分别先后发生断裂分解,产生两分子氢转移至半导体导带上,储存起来形成氢池,以备后续使用。接下来,半导体导带氢池中储存的氢,使反应物的C-O键断裂,成功制备出了苯酚目标产物。整个反应过程中会有无污染的副产物生成,但含量较低。

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  其中,获10家以上(含10家)机构调研的上市公司有111家,被30家以上机构调研的上市公司也有27家,均较上月所减少。具体来看,海康威视(002415)共计接待347家机构组团调研,成为7月最多机构调研的公司。紧随其后的是大华股份(002236),共计接待179家机构调研。第三多的是接待112家机构调研的立思辰(300010)。

  化工行业方面,方正证券分析师指出,在环保、供给侧改革和需求好转的背景下,化工标的2016年到现在一直处于上行期;下半年,市场普遍预期需求下行,对化工标的筛选难度加大。对标的的选择要把握业绩不放松,要寻找 2018 年下半年和 2019 年业绩仍将持续上行的公司,在需求增速下行的背景下,要确保业绩的可持续,研究的重点更多从价格增长转移到销量增长,从大宗商品转移到高技术含量的化工品上。

  值得一提的是爆出“黑天鹅”事件的医药生物行业成为调研重点,在7月有25家公司接受了机构的调研。券商分析师认为,虽然医药板块受到长生生物事件出现大幅波动,但人口老龄化背景下的疾病谱变迁、消费升级背景下的优质医疗服务需求背景下,随着事件处理逐渐清晰,医药板块有望走出新一轮行情,在此之前如何通过调研回避“黑天鹅”显得比较迫切。

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  的公司有所减少。据统计,7月份机构调研了318家公司,比上月减少近三成,其中109家公司被10家以上机构调研。从调研情况来看,机构偏爱电子、化工等行业。中小创仍是调研的重点,所占比例高达70.48%。

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  分析认为应多关注机构调研股,其逻辑主要集中在三点,一是机构投资者的调研行为不会无的放矢,通常只有当某家上市公司具备业绩成长、资产重组、业务扩展、政策扶持等关注点后才会引来机构投资者的深入调研。其次,机构投资者一旦在调研中发现某家上市公司的投资亮点后,通常都会择机布局相关上市公司的股票。第三,券商、基金等机构投资者在调研过程中发现潜在投资目标后,会建议客户主动跟踪关注,从而提振相关个股的交投活跃度。

  受上市公司2018年半年报披露窗口期的影响,最近两个月接受机构调研的公司有所减少,而由于绝大部分公司都在8月份才公布半年报,7月接受调研的公司更是明显减少。统计显示,刚过去的7月份有315家公司接受了机构的调研,较6月的437家减少27.23%。

  看到这里也许有人会问,既然催化剂表面有大量的氢,为什么不会生成大量的氢气呢?

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  机构调研对上市公司股价产生影响这一问题,东方证券曾做过一项研究,表明机构调研的股票还是值得关注的。他们对2014年至2016年A股1305只股票36577人次机构调研行为,进行了研究分析,发现机构调研的股票能够获得高于一般水平的价格增长,并且对于牛市、熊市、震荡市等市场环境均成立,其中调研人数越多,频次越高的股票,股价未来的增长潜力越大,尤其是买方调研对股价增长潜力影响更大。

  从企业性质上看,目前深市中小创公司中共有140家国有企业以及集体企业,这140家公司预告平均实现净利润1.89亿元至2.34亿元,同比增长13.38%至40.63%。另外,共1494家民营企业预告平均实现净利润1.07亿元至1.32亿元,同比增长3.16%至27.46%。深交所认为,这呈现出深市中小创国有企业、民营企业共同发展、齐头并进的良好局面。

  对于接受机构调研较多的电子行业,银河证券最新披露的研报显示,2018年二季度主动非债型基金电子股持仓比例为 9.67%,较 2018Q1 下降 1.39%,维持2017年三季度高点以来的下降趋势;2018年二季度前 30 名重仓股持有市值占比从 18Q1 的 91.25%继续提升至92.04%,基金在重仓股标的选择中偏好配置细分领域龙头。

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  7月23日,海康威视召开2018年半年报业绩说明会,吸引了347家机构参加。作为外资重仓股,摩根大通银行、摩根士丹利公司、瑞士瑞信银行等20余家QFII参与了此次调研活动。海康威视称,基于目前对行业发展形势和公司自身状态的判断,公司还是对业务发展保持谨慎乐观的态度,公司对前三季度的净利润增长预期维持在15%至35%的区间。

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  据深交所统计,1634家深市中小创公司预计2018年半年度业绩将实现同比增长,预计合计实现净利润1863.45亿元至2303.70亿元,平均每家上市公司实现净利润1.14亿元至1.41亿元,同比增幅为4.50%至29.19%。

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