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磷矿石资源的稀缺性将得以体现
[2018/07/31 ]

  行业景气在二季度延续,统计数据显示,在己经发布半年业绩预告的144家化工行业上市公司中,109家公司预喜,占比达75.69%,有86家公司有望实现业绩同比及环比双增。其中,农资板块的上市公司包括司尔特、利尔化学、辉隆股份等上半年实现净利润同比或环比增幅有望达到或超过30%。以司尔特为例,根据其发布的中报业绩公告,2018中报业绩公告,上半年净利润达1.02亿,同比增长12.41%,二季度净利润为0.61亿,环比增长47.32%,实现同比环比双增。

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  据数据统计,5月以来,受市场风险的拖累,有超过两百多只个股出现跌破每股净资产的情况,其中化工行业约有20只个股,如国际实业、华锦股份、六国化工、司尔特、中国石化等。而在市场大跌的恐慌情绪背景下,上市公司为给投资者以信心,股东/高管增持是比较普遍的手段。近两个月里,化工行业就约有60只个股实施了股东或高管增持计划,其中出现跌破每股净资产情况的20只个股中,仅司尔特实施了股东/高管增持计划,司尔特持股5%以上股东宁国农资以及高管李刚在6月份分别进行了两次的增持动作,以示其对公司的信心。

  回顾今年一季度数据,化工行业营收同比增长14.5%,毛利率21.0%,同比/环比提升1.25/1.0%,归母净利润同比增长35%,其中维生素、化纤、有机硅、化肥、聚氨酯、农药等子行业盈利持续多季度环比增长。

  进入7月份,A股上市公司陆续递交半年度“成绩单”,全市场来看,7月份预计有133家公司率先披露中报。而在正式中报公布前,超1000家公司提前发布了中期业绩预告,据数据统计,截止7月4日,沪深两市一共有1219家公司披露业绩预告,其中,有144家为化工行业上市公司。7月26日,化肥龙头企业司尔特发布了2018中报业绩公告,上半年净利润达1.02亿,实现同比环比双增。

  自5月以来,受债市违约、中美贸易战等影响,A股市场走弱。而当前化工行业依然处于景气阶段,受益供给侧改革和环保督查,化工行业大洗牌,供需格局大大改善,不少化工股估值偏低。“随着中报披露期的临近,市场已经到了每年上市公司的试金期,一旦市场趋稳,那些中期业绩优异、估值偏低的公司极可能会率先反弹。”著名经济学家宋清辉认为,二级市场中那些基本面优异、估值合理或低估的龙头公司未来仍值得被长期看好。

  作为化肥行业的龙头企业,司尔特在技术、产品、服务等方面都拥有突出的优势,同时,司尔特拥有磷矿资源的垂直一体化优势也被券商看好。信达证券研报分析认为,未来三年中国磷矿-磷肥产业链将迎来整合,一方面磷矿行业整合,磷矿石资源的稀缺性将得以体现,进而倒逼下游磷肥行业整合,另一方面,长江大保护、沿江一公里等环保政策将淘汰部分不具搬迁实力的中小磷肥企业,磷肥行业集中度及企业盈利能力将得到提升,看好拥有磷矿资源的垂直一体化企业。

  对于化工行业个股的多数预喜,业内分析认为,主要是基于化工品价格预期转好,供需持续改善,下游真实需求趋于稳定,供给收缩逻辑兑现并且各子行业集中度呈现提升态势。申万宏源分析师指出,化工周期受环保影响既有涨价逻辑,还有集中度提升龙头扩产逻辑,今年应该是化工龙头标的“戴维斯双击”年,业绩大幅增长。

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